10月20日消息,今年6月,Groupon 提交 IPO 申请,随后数次推迟 IPO 时间。据华尔街日报报道,Groupon IPO 规模比预期有所缩减,它只准备融资5-7亿美元,照此计算,公司估值不到125亿美元。
消息人士说,由于最近市场不稳定,且 Groupon 失误,因此 Groupon 会减少融资额,它会将不到10%的股份拿来出售融资,公司的估值不到125亿美元。
未来几天,Groupon 将进行路演,股份出售预期会在2周内完成。消息人士说,这种规模意味着减少股票出售的数量,可能是因为估值下降,然后在将来以更高价出售更多股份。
5月,当 Groupon 提交 IPO 申请时,外界曾将其估值为200-300亿美元,虽然有些随意,不过目前的估值不到最高值的一半,这反应出一个现实:从8月中到10月中的两个月,IPO 窗口已经关闭,因为全球股市疲软,且公司自身失误。
8月时,因为 Groupon 在财报中采用自订的会计标准,也就是所谓的“调整后合并各部运营利润(Adjusted consolidated segment operating income)”的标准,美国 SEC 要求它修改。9月底,Groupon 将运营利润下调近半,以解释 SEC 的疑问。
消息人士称,Groupon 之所以降低售股比例,主要是考虑市场不景气。Groupon 认为,与其现在取消 IPO、失去融资机会,不如降低售股数量后 IPO。
最近一些互联网公司在 IPO 时售股都有限,如 Zillow 和 LinkedIn。满足投资者有限的需求,在公司上市首日股价可以上升更大。Zillow 于7月上市,售股350万股,占整个流通股的13%。尽管 IPO 需求明显,公司也没有增加售股量。LinkedIn 曾表示今年无法盈利,它于5月上市,售股780万股,占流通股的9%,首日上涨109%。
路透社:Groupon 准备融资约5亿美元
消息人士周三透露说,Groupon 会降低融资规模,比之前 IPO 招股书公布的数额低。
6月,Groupon 申请 IPO 融资7.5亿美元。一位消息人士说,现在的计划是融资降低,但并没有明显降低。另一位消息人士说,现在准备融资约5亿美元。
Groupon 准备在下周进行 IPO 路演。从 IPO 来看,Groupon 估值超过110亿美元,可能介于110-120亿美元。