北京时间 12 月 1 日消息,据国外媒体报道,美国社交游戏开发商 Zynga 可能将于 12 月 15 日公布 IPO(首次公开募股)发行价,此次 IPO 一直是今年最受关注的一次 IPO。
此次 IPO 交易对 Zynga 的估值约为 100 亿美元,低于此前一些人士预估的 200 亿美元。据消息人士透露,Zynga 可能会将 IPO 发行价区间定为每股 8 美元到 10 美元。
尽管目前的具体细节仍在商定之中,但有一点可以了解,即 Zynga 可能会在 IPO 中公开出售该公司 10%的股票,其中包括新股票和现有股票。
业界普遍认为,Zynga 本周五还将递交 IPO 申请文件,根据上述发行价的中间值计算,Zynga 可能会在此次 IPO 中获得约 9 亿美元的收益。据消息人士称,承销商最终也可能会根据市场需求扩大此次 IPO 股票交易规模。上述时间表表明,各大银行和承销商将会进行一个标准的为期 9 天的路演活动,以此为 Zynga 在 12 月 16 日初次亮相纳斯达克做好准备。
目前,Zynga 公司的发言人亚当·伊瑟里斯(Adam Isserlis)仍拒绝置评。
据其他的一些知情人士今天透露,Zynga 首席执行官平卡斯不会售股,另外,Zynga 的一家主要风险投资商 Kleiner Perkins 也不会在 IPO 中售股。据 Zynga 于 11 月 17 日向美国证券交易委员会递交的最新文件显示,有第三方公司分析 Zynga 的估值约为 140.5 亿美元。
Zynga 于今年 7 月 1 日首次递交了上市计划。摩根士丹利和高盛将担任 Zynga 公司 IPO 的主要承销商,美国银行美林证券、巴克莱资本、摩根大通和 Allen & Company 等也将担任 Zynga 公司 IPO 的承销商。
还有消息人士透露,Zynga 首席执行官马克·平卡斯将领衔演讲团向投资者发表演讲,另外演讲的高管还包括公司首席运营官约翰·沙佩特(John Schappert)和首席财务官大卫·威勒(David Wehner)。
Zynga 的各种游戏目前在 175 个国家的单日活跃用户数量大约达到 5400 万,单月活跃用户数量大约达到2.27亿,这些游戏主要通过 Facebook 网站供玩家使用。
Zynga 成立于 2007 年,可能将成为硅谷增长速度最快的公司之一。该公司的年度营收已经从 2008 年的 1940 万美元增加到 2010 年的5.975亿美元。在 2011 年的前 9 个月,Zynga 公司的营收已经达到8.289亿美元,在此期间,Zynga 的净利润也达到了 3070 万美元,而经整理的 EBITDA(扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润)为2.355亿美元。