北京时间 2 月 1 日早间消息,知情人士称,Facebook 将在周三早晨向监管部门提交融资规模达 50 亿美元的 IPO (首次公开招股)申请。
据悉 Facebook 已经选择了 5 家投行运作上市事宜,摩根士丹利将担任主承销商。高盛、美银美林、摩根大通和 Barclays Capital 已经进入该交易的初步承销商名单中。
消息人士称,Facebook 董事会周二下午已经在硅谷总部举行会议,就 IPO 事宜进行了磋商。Facebook 预计最早将在周三早晨提交 IPO 申请文件,该文件将在周三股市收盘后披露。
尽管消息称 Facebook 提交 IPO 申请的时间可能还将在本周晚些时候发生变化,但这似乎不大可能发生,特别是外界对该交易极度追捧的情况下,每个细节都将得到极大关注。
Facebook 由马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在 2004 年哈佛宿舍里创建,其 IPO 交易预计将是硅谷史上最大的一笔新股上市交易。知情人士称,除上述 5 家投行外,Facebook IPO 承销商阵营可能还将进一步扩大。
Facebook 拒绝予以置评。作为主承销商,摩根士丹利的名字将出现在 Facebook 招股说明书的显著位置。
摩根士丹利在帮助大型互联网公司上市方面拥有丰富经验,Groupon 和 Zynga 等公司上市就是由他们负责。在经历了异常秘密的选择流程后,摩根士丹利成为了主承销商。
消息称,Facebook 最终 IPO 发行价几个月内不会定出,因为这段时间一旦投资者的需求获得保证,Facebook 的 IPO 规模还将进一步增大。
Facebook 的 IPO 交易预计将是美国公司史上最大 IPO 交易之一,该交易在本月引起了投资者的疯狂追求和媒体的广泛猜测,刺激了包括人人、LinkedIn 在内的其他社交媒体股价上涨以及华尔街投行的激烈竞争。
分析师称,承担 Facebook 的 IPO 交易对于任何投行来说都是一个十足的胜利,它很可能会建立投行赢得大型企业 IPO 交易的佣金新低标准。